林奇昨天爽了

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先看市场。昨天有所反弹，沪深指数涨了1.24%。最近一段时间，奇哥每天磨叨一遍的互联网龙头，昨天集体大涨，美团涨了9%点多，企鹅涨了7%点多。说到这，一定有很多不经常看文章的人骂“马后炮”。下边是最近3篇文章的截图。我为啥最近换了一些互联网龙头？长期看好互联网的发展，远比传统行业好。互联网龙头企业，都在各自领域垄断了，成长和业绩的确定性高。而且现在估值都很低啊，远比绝大部分股票估值低，平均二三十倍市盈率，像白酒虽然大跌了一波，但还有五六十倍啊。公司好，估值低，那就干吧。如果继续跌，那就继续加码，就像年四季度我开始买白酒一样，跌到20多倍估值了买进去他还跌，那只能继续买了。我个人中长线看好以下几个方向：互联网龙头（社交，外卖，社区团购，电商）、大消费（电子烟，医美，火锅、机场，超市）、券商（互联网）、光伏玻璃、创新药（看好大型龙头公司）、医疗器械（看好综合性龙头，以及心脑血管，眼科OK镜，骨科，化学发光检测等细分领域）、科技类ETF等方向，我继续重仓卧倒做多。........再看消息面。思摩尔国际披露，年经调整后净利润为38.93亿元，同比增长71.87%，营收.1亿元，同比增长31.5%。电子烟的市场需求仍然强劲，现在就看政策监管细则啥时候出来了，只要还允许这个行业存在，那么现在的几个龙头公司就是受益的，因为其他人很难进入了。另外现在电子烟股的估值普遍还是偏高了点。美股那个雾芯科技，估值特别高，也是最近爆仓巨亏多亿美元的那个韩国人的重仓股。我比较喜欢成瘾性的东西，比如烟酒化妆品医美游戏等。这类东西完全不愁没有回头客，不但有很多回头客，新客户还会持续增加。........国内晶圆代工龙头厂中芯国际通过邮件告知其客户，4月1日起将全线涨价，已上线的订单维持原价格，已下单而未上线的订单，不论下单时间和付款比例，都将按新价格执行。现在全球半导体供应链都出问题了，供应不上货。不过A股相关公司仍然都很贵，包括近期一些次新股都出现了原始股东巨量减持。........东方雨虹公告，定增价格45.5元/股，高瓴礼仁获配9.31亿元，睿远基金获配3亿元。很多投资者把这种大型机构作为风向标，抄作业，看人家买啥就追啥，这样做只能成为刀下鬼。国内绝大部分机构现在都标榜自己是做价值投资的，但是迫于客户压力和排名压力，都在做追涨杀跌的事，或者不停换板块去押宝。能够真正不受任何影响，保持定力做价值投资的机构，是极其罕见的。希望这里的朋友以后看到类似新闻可以多做理性分析和研究，不要盲目跟风。........昨天看到一个数据，国内资产管理行业规模达到59万亿，其中公募基金21.78万亿，私募17万亿。两市流通总市值是63.88万亿。公募，私募的管理规模都已经接近两市流通总市值，机构化的历史进程比想象的来的快。未来散户想做好投资，越来越需要更多深入的研究。还有个办法，就在机构重仓的白马股里选，在你耳熟能详的白马公司里选，这样可以少踩很多雷。........昨天看了一遍恒隆集团老板陈启宗致股东的信，一年一次，都非常精彩。陈是个富二代接班的，但是过程也比较曲折，经过很多历练后终于成才然后才成功接班了。他重点讲了3个事，一，中米关系恶化，国内应该没事，能扛得住。二是疫情对人类的影响会狠深远。三是HK的事。他还讲了一点，疫情冲击下，全球经济都不好，都在拼命放水，这可能孕育着危机，到时股市也会受到较大冲击。我的感觉，今明年全球金融，经济，股市，都会比较动荡，因为疫情冲击后都在玩命放水，最后一定要有人买单。所以，这两年，我会一直带着一定防守去做，虽然长期满仓，但也会带一些对冲。........大家读完顺手点下右下角的“在看”，就是最大的鼓励和支持了。授人玫瑰，手留余香。预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇

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