上亿患者需求未被满足,康复护理行业正迈向

老龄化趋势增加、亚健康人群增多，国人对健康管理和疼痛康复等意识在不断增强，康复产业在发达国家已形成较强的产业链条，国内康复护理市场仍然处于早期，随着疫情防控导致居家情况增加，康复护理的庞大需求正在酝酿，在国家不断促进的康复利好政策，政府康复产业扶植、资本助力技术快速发展、线上科普教育氛围下，康复护理的千亿蓝海市场即将爆发。

来源：元亨祥集团/亿欧智库

编辑：太白

老龄化趋势增加、亚健康人群增多，国人对健康管理和疼痛康复等意识在不断增强，康复产业在发达国家已形成较强的产业链条，国内康复护理市场仍然处于早期，随着疫情防控导致居家情况增加，康复护理的庞大需求正在酝酿，在国家不断促进的康复利好政策，政府康复产业扶植、资本助力技术快速发展、线上科普教育氛围下，康复护理的千亿蓝海市场即将爆发。

01｜康复护理的概念与全局观

康复医学主要是指综合应用医学、教育、社会、职业等多种措施，对伤病后可能出现或已经出现的功能障碍进行以功能训练为主的干预，以改善患者功能、最大限度提高生活自理能力、使患者回归社会的手段。它与预防医学、临床医学和保健医学一同被世界卫生组织称为“四大医学”。

康复护理是康复医学十分重要的组成部分，是指根据总的康复医疗计划，围绕全面康复（躯体的、精神的、社会的和职业的）目标，通过护理工作，与康复医师等其他康复专业人员的紧密配合，以帮助残疾者或患者达到康复或减轻残疾、预防继发残疾的目的。服务对象主要包括残疾人群、老年人群、慢性病患者、急性伤病及恢复早期患者以及亚健康人群等。

康复护理不同于一般护理，主要的特点有以下：

?变替代护理为自我护理。替代护理常常需要护理人员及其家属在生活上给予全方位的照顾，以减轻病痛，缓解心理压力，但这也使患者产生了强烈的依赖性，严重影响了日常生活活动能力的自我培养。康复护理的方法是尽量通过教育和培训，让患者学会在功能障碍状态下自己照顾自己，实现自我护理。

?康复护理评估贯穿护理的全过程。不但要在住院期间根据不同阶段的康复情况，建立康复护理计划和制定具体措施，而且出院后对患者回归家庭和社会也必须提出康复护理方面的计划及指导建议，并根据患者康复后的实际效果，及时调整康复计划。

?多种康复技术的综合运用。针对病、伤、残者，不仅仅是功能障碍的器官和肢体等疾病的康复，更重要的是从生理、心理、职业和社会生活方面进行全面的、整体的康复，这就需要综合运用运动疗法、作业疗法、言语疗法、心理疗法、假肢和矫形器的使用等多种康复疗法来促进康复。

02｜康复护理产业链概况

康复护理产业链较短，大致可以分为三个部分：

?上游是康复药物、器械生产商。康复药物是康复治疗的基础，康复治疗通常会配合使用消炎药物，以消炎、消肿，利于改善机体功能。康复医疗器械常见的有腰椎牵引床、颈椎牵引椅、康复机器人等。

?中游是康复服务机构。常见的康医院、医院康复科、康复门诊/诊所、康复医疗院，以及病残护理院等准康复服务机构，为患者提供包括康复护理、心肺康复、骨关节康复、听力视力康复等多种康复服务。?下游是有康复治疗需求的人群。康复护理服务的患者基数庞大，包括老年人、残疾人、慢性病群体、术后患者等。

　　图：康复护理产业链

03｜康复市场细分领域供需概况

▍市场需求端分析

（1）需求人群数量庞大且呈逐年上升趋势

我国康复需求人群广阔。根据《柳叶刀》发表的关于康复的全球疾病负担研究（GBD），我国是全球康复需求最大的国家，康复需求总人数超过4.6亿人。其中，老年人群体和残疾人群体是我国主要康复服务对象，二者合计占康复群体总量的比重超过七成。

①万失能失智老年人群体

受人口老龄化加速的影响，老年人康复需求将成为国内康复行业的主要驱动力之一。年我国60岁以上老年人达到2.67亿，失能失智人数约为万。其中，60-64岁老年人，中重度失能占比为5.8%，轻度失能为8%；85岁及以上老年人，中重度失能达到24.9%，比轻度失能多4%。生活自理能力缺失的失能老人群体持续扩大，导致日常专业康复的需求量不断扩大，对康复治疗的要求也越来越高。

②超万残疾人群体

残疾人群体中，有大部分人的康复需求未得到满足。根据中国残疾人联合会发布的《年残疾人事业发展统计公报》,年我国有.8万残疾人得到基本康复服务，万残疾人得到基本辅助器具适配服务，36.3万残疾儿童得到康复救助。虽然国家在持续组织实施残疾人精准康复服务行动，但得到基本康复服务的残疾人依然属于少数。目前，全国残疾人总人数超0万，推算目前我国得到基本康复服务的残疾人数量占比不到13%，还有超过万残疾人的康复服务需求未得到满足。

③近3亿慢性病患者

我国慢性病患者群体庞大。根据《中国国民健康大数据报告》数据显示：在我国目前有3亿慢性病人群，慢性病的患病率高达23%。慢性病依据临床表现可分为心脑血管疾病、代谢性疾病、恶性病质慢性病，以及精神类疾病等其他慢性病。根据《健康管理蓝皮书：中国健康管理与健康产业发展报告（）》数据显示，主要高发的慢性病分别为高血压病（55.89‰）、糖尿病（24.71‰）、血脂异常（15.79‰）、脂肪肝（11.64‰）和慢性胃炎或胃溃疡（8.26‰）。

过去十年内，平均每年新增慢性病病例较同期增长接近2倍，并且发病人群逐渐年轻化。但市面上针对慢病人群的服务和产品供给严重不足，绝大多数的健康保障类产品都将慢病人群“拒之门外”。

（2）康复市场规模呈快速增长趋势

年我国康复护理行业市场规模约亿元，到年行业市场规模达到亿元，年均复合增长率约25%，预计年行业市场规模达到亿元，是一个高速增长的市场。人口老龄化的加速、慢性病人口数量的增加，居民康复意识的增强以及国家对康复行业的政策支持是推动康复需求持续增长的重要因素。

图：康复护理行业市场规模及预测（亿元）

康复科门诊量及出院人次占比不断提高，体现出民众康复治疗意识不断提升。根据《中国卫生健康统计年鉴（）》数据，医院门急诊人次为32.31亿，其中康复医学科门急诊人次达到3万，占比为0.96%；医院出院人次为1.83亿，其中康复医学科出院人次为万，占比为1.69%。

▍市场供给端分析

（1）医院数量持续增加，民营机构为主要驱动力

我国康复资源整体发展较快。根据《中国卫生健康统计年鉴（）》数据，我国医院数量由年的家增加至年的家，年均复合增长率达到10.68%，占医院总数的比重由1.28%提升至2.09%。在政策支持行业发展下，社会资本持续进入康复服务行业，医院增长迅速。年医院数量为家，占比达到77.54%，已成为康复服务行业发展的重要力量。

　　图：医院数量及占医院总数比

　　图：国内公立、医院占比

（2）康复医学科床位和人才供给逐年增长，但仍有较大缺口

根据《中国卫生健康统计年鉴》数据，-年，我国卫生医疗机构康复医学科床位数从16.18万张上升至30.04万张，年均复合增速为13.17%。虽然我国康复床位数在增长，但仍未达到供需平衡的状态。以年来看，当年每千人拥有的康复科室床位数为0.21张，以人均康复床位目标0.5张/千人，年我国人口约14亿人，推算出年全国目标康复床位数为70万张；实际上，年我国卫生医疗机构康复医学科床位数约30万张，康复床位缺口预计高达40万张。

图：康复医学科床位数与占比

-年，医院执业（助理）医师数量从0.81万人增加至1.64万人，执业医师数量从0.70万人增加至1.42万人，年均复合增速均超过15%。尽管康复服务人员供给量有较快速度增长，但缺口仍然较为明显。以年来看，每十万人拥有的执业医师数量仅为1.01人。另外，根据三级和二级医院建设最低标准为每床至少配备医师分别为0.2名、0.15名，每床至少配备康复治疗师分别为0.4名、0.3名。若以此标准推算，年我国医院医师数量至少应为4.5-6万名，康复治疗师数量至少应为9-12万名；而年我国医院执业（助理）医师仅1.64万人，执业医师仅1.42万人。

　　图：医院执业（助理）和执业医师数

▍产后康复细分市场分析

女性在产后面临着多方面的困扰，为解决此类痛点，产后康复行业顺势而生。产后康复需求适应人群扩展，且需求多样化，但由于女性在产后闲暇时间少，机构康复人群占比低，外出康复治疗时间少，实际产后康复机构的渗透率仅有20.6%。

约有1/3产妇在产后出现不同程度的盆底功能障碍，其中尿失禁最为常见。因此，盆底肌康复作为基础项目，刚需性较强。在需求服务上，随着人群对美的