林奇监管出手了

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先看市场。周五又跌了，整体来说，近期还是震荡的状态。大盘这个位置不高不低，比较尴尬，但是大盘高低不重要，重要的永远都是选到价格合理，甚至低估的公司。比如年那波牛市高点，5千点的时候，白酒股的估值比较低，买进去以后，大盘暴跌，白酒股跌幅比较小，非常抗跌，然后就走了长牛。但是前期估值炒的太高了，白酒就暴跌了一波。我近期主要在盯互联网，如果反垄断能再往下打一打，那机会就比较明确了，现在价格已经合理了。我个人中长线看好以下几个方向：互联网龙头（社交，外卖，社区团购，电商）、大消费（快递，电子烟，医美，火锅、机场，超市）、券商（互联网）、光伏玻璃、创新药（看好大型龙头公司）、医疗器械（看好综合性龙头，以及心脑血管，眼科OK镜，骨科，化学发光检测等细分领域）、科技类ETF等方向，我继续重仓卧倒做多。........再看消息面。只查了天，就做出.28亿元的处罚。时间短，力度大。这事不只是针对阿里，而是针对所有形成垄断的互联网巨头公司。因为形成垄断后，这些人都在想尽办法限制其他人介入自己的领域，进而压制创新。另外每一家寡头背后都代表了很多东西和人，都不是好惹的，你不让我进入，那神仙们就会打起来了。阿里虽然被开了天价罚单，但是股价已经提前反应很久了，已经跌了不少，估值也低。而其他几家会遭到怎样的处罚还不知道呢，现在都是战战兢兢的状态，如果都是罚款了事，那就算是没事了。其实这些寡头都不怕罚款，罚款就相当于啥事没有。最怕的是直接不让做某些业务，比如金融科技。说白了，都是打着科技的幌子，绕过各种牌照限制。其他几家目前的表情如上图所示。紧接着的企鹅，目前是最慌的，然后其他几个往后排的还在幸灾乐祸中。我现在觉得，这些互联网寡头股价能被打压下来是好事，都在各自领域垄断了，一般遭到政策压制的，往往都是最牛逼的东西，被扶持的往往都是烂泥扶不上墙的东西。反垄断，反的不是市场占有率太高，而是垄断行为，以及由此产生的一系列扰乱市场的行为，比如大数据杀熟，高价，低价，并购，二选一等。感觉这些公司都打不死，本身都已经跌了不少了，估值也都比较低了，要是能再压下去，那可能就是机会了。........快递龙头顺丰，炸雷了，一季度一下子亏了9-11个亿。周五一字跌停，在跌停板上排队卖的单子还不小。主要是2个原因导致的，一个是极兔快速烧钱竞争抢客户，又掀起了一轮快递领域的血战。二是顺丰自己本身在烧钱投入很多新项目，重资产的东西。第一个，打价格战，最终也会有结果的，不可能永远亏钱干活。第二个，现在别人普遍是搞加盟模式，然后就稳住自己的一亩三分地，不思进取，只有顺丰在持续向前走，持续拓展新业务，持续的搞重资产修宽自己的护城河，所以遇到人家亏钱打价格战的时候容易亏损，但是从长远来看，这是在做对的事，最终会有更大的竞争优势。目前估值40多倍，算是合理吧，不知道这波能打压到什么程度，短期看，市场大众还是比较悲观的。........这两天给芒格家族理财的李录有个演讲，讲到中国正在快速并且持续成为全球最大消费市场，中国的投资机会是最多最好的。因为他是美籍华裔，站在全球来看，综合权衡后，还是觉得中国的投资机会最好。我最近也仔细琢磨了一下美股这些龙头，其实美股主要机会就是苹果，亚马逊，特斯拉，微软，FB，谷歌，耐克，雅诗兰黛等几个公司。他们整体来说，增速都比较慢，个别快的，主要是靠中国。对比下来，感觉还是中国的投资机会更好。当然了，美股也会有些个股的机会。上篇文章我翻了不少留言，看大家留言狠涨知识的，可以说很多人对我们目前的社会现实是有着充分认识的，比如现在有一大批中产人群，但是被房贷，养老，养儿三座大山压的喘不过气，根本没有中产的消费能力。所以，我们现在的消费市场是两极分化，土豪们消费奢侈品，不眨眼的，其余人主要买高性价比的东西，可能偶尔也会买点好东西。这就是现实。服务中产的，做品质还不错的东西的，价格也略微贵点的公司，都举步维艰。但是我们创业也好，做投资也好，都是需要往前看的，要看到趋势。现在的趋势是大家的消费能力在持续提升。如果做高品质的东西，时间是站在你这边的，越到后边越好做。而且，做这种事，只能在萌芽阶段介入，然后苦熬到风来了。如果总是等待市场成熟了再介入，就没你啥事了。最近这一两年，服装，电器，日用品，化妆品等领域，开始大量出现国产品牌。这背后是强大的中国制造做支撑的。另外就是背后90后，00后长大了，他们狠喜欢买国货的。因为他们成长的社会，中国是世界上最强大的国家，自己国家的品牌都是很好的，其他国家都是落后的。不像我们小时候那个年代了，那时候非常落后，国货也都是很差的。很多普通人里的聪明人都能认清社会现实的，然后就庸庸碌碌一辈子了。卓越的人是从来不向现实屈服的，然后去改变世界，而且更能看到趋势。上篇留言里也有很多人嘲讽奇哥，说我不会打造品牌，不会设计，不懂很多行业的潜规则，怎么可能做好一个新的品牌，结果肯定就是每年亏个几千万，属于人傻钱多的典型代表。这就是大部分平庸者的思维方式。就跟很多科班出身的基金经理一样，懂很多知识、概念和公式、模型，就是没脑子。我一般是第一性原理，直指核心，把最重要的事想清楚，然后做好，这就够了，其他不行的地方，都可以逐步学会，而且从来不会自我设限。投资这里，建议大家可以多看看国货品牌，这个崛起是大趋势。创业的话，也建议有能力的人仔细考虑。中国品牌崛起，是个大趋势，大机会。预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇

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